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千金-益母颗粒龍凈環保600388當之無愧的大氣污染治

2020-02-14 11:22:16来源:励志吧0次阅读

龙净环保(600388):当之无愧的大气污染治理领域龙

脱硫业务开辟新市场

脱硫 EPC 向BOT 的路径转移,公司将拿出5 亿元介入BOT 市场,项目投资回报率控制在15%~20%之间,2009 年底已完成的华电新疆BOT 项目将贡献利润1500 万左右未来龙净在钢铁烧结机脱硫领域的市场占有率有望达到50%,非电脱硫毛利率水平将高于目前10%的电力脱硫毛利水平,约为20%左右,预计未来3 年公司脱硫业务增长率在20%左右

脱硝业务仍待政策号令

从微观层面对企业调研了解到,对于脱硝业务前景这一问题,传统的脱硫企业如九龙电力、菲达环保和龙净环保应对态度各不一样

出口+海外工程总包有望成业绩新引擎

目前公司已与印度签订 6*60 万KW 机组合计2 亿多元的除尘合同,据悉另有其他海外合同还在洽谈中公司持91.5%股份的武汉龙净环保工程有限公司将利用自身技术和资源优势把目光和触角伸向海外电建工程总包这一领域,未来有望为公司带来新的利润增长点

传统除尘业务订单仍饱满

目前除尘器在手订单约 20 亿(电除尘15 亿,布袋与电袋5 亿),生产计划已排满2010 年全年除尘器募投项目有望在2011 年达产,届时将贡献收入12 亿元

盈利预测与投资评级

测算得到 年龙净环保EPS 分别为1.10 元、1.28 元与1.55元,对应当前股价的市盈率分别是29、25 与21 倍我们结合公司业绩增速及行业平均估值水平判断,2010 年25 倍PE 属合理,一年内目标价32 元,给予公司持有评级

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